เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเมืองหลวงของ Agrabah เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งเราพบว่า Jafar (Oded Fehr) กำลังสอนคนทั่วไปเกี่ยวกับการขโมยของพวกเขา ขณะที่ Aladdin (Deniz Akdeniz) แอบย่องไปรอบๆ และก่ออาชญากรรมจริงๆ จาฟาร์ผู้ทรงพลังและมีพลังวิเศษถึงกับเปลี่ยนพลเมืองสองสามคนให้กลายเป็นหนูข้างถนน นั่นเป็นสาเหตุที่อะลาดินไม่เต็มใจที่จะต่อสู้กับเขาเมื่อได้รับคัดเลือกจากจัสมิน (คาเรน เดวิด) ในที่สุด เขาตกลงร่วมงานกับเธอในการขโมย “เพชรในที่หยาบ” - อาวุธที่มีพลังวิเศษที่สุดในโลก
จากนั้นเราจะเห็นเอ็มม่า (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) และอาร์ชี (ราฟาเอล สบาร์จ) ในสตอรี่บรู๊คยุคปัจจุบัน ตามนกสีแดงที่นำไปสู่คำพยากรณ์ พวกเขาพบศพของหญิงสาวที่ดูเหมือนและจับได้ว่าชีรินพยายามหนีจากที่เกิดเหตุ กลับมาที่สถานีตำรวจ ชีรินเปิดเผยว่าตัวเองเป็นจัสมิน และเอ็มมา สโนว์ (จินนิเฟอร์ กูดวิน) และเดวิด (จอช ดัลลาส) เชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอทันที พวกเขาตกใจเมื่อเธอเรียกอะลาดินว่าเป็น “พระผู้ช่วยให้รอด”
เมื่ออาร์ชีกลับมาที่ห้องทำงาน ราชินีปีศาจ (ลาน่า พาร์ริลลา) กำลังรออยู่ ตอนนี้ Oracle อาจตายแล้ว ไม่มีใครถามอีกเกี่ยวกับนิมิตของ Emma อาร์ชีปฏิเสธที่จะช่วยเธอ ดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนตัวเองให้ดูเหมือนเขา ราชินีผู้ชั่วร้าย – ซึ่งตอนนี้ปลอมตัวเป็นอาร์ชี – ผูกสัมพันธ์อาร์ชีตัวจริง ทิ้งเขาไว้ที่บ้านของเซเลน่า แล้วสนทนากับเอ็มมา ซึ่งเชื่อว่ายังมีความหวังสำหรับเธอ ถ้าอะลาดินรอดชีวิตจากพระผู้ช่วยให้รอด บางทีเธอก็สามารถทำได้เช่นกัน
เหตุการณ์ย้อนหลังในอัคราบาห์ยังคงดำเนินต่อไป และเราพบว่าจัสมินและอะลาดินทะเลาะกันระหว่างทางไปยังถ้ำแห่งความมหัศจรรย์ ซึ่งหนังสือของจัสมินบอกเธอว่าจะพบอาวุธ กับ “งาเปิดแบบง่ายๆ” อะลาดินสามารถปลดล็อกถ้ำได้ พวกเขาพบอัญมณีที่สมดุลบนดาบอย่างรวดเร็ว และหากถูกสาป Aladdin แทนที่น้ำหนักของอัญมณีด้วยวัตถุอื่น ทันใดนั้น เสาที่พังลงมาก็ตกลงมาที่พวกเขา และอะลาดินก็เรียกเวทมนตร์ที่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เพื่อช่วยพวกเขาทั้งคู่ อย่างที่จัสมินคาดไว้ แท้จริงแล้ว Diamond in the Rough ก็คือตัวของอะลาดินนั่นเอง
อีกครั้งใน Storybrooke นักต้มตุ๋น อาร์ชีเผชิญหน้ากับเอ็มม่าต่อหน้าครอบครัวของเธอและขอร้องให้เธอบอกพวกเขาเกี่ยวกับนิมิตที่เป็นความลับของเธอ ก่อนที่ 'เขา' จะจากไปและกลับกลายเป็นราชินีแห่งความชั่วร้าย สมาชิกในครอบครัวของ Emma โกรธที่เธอปิดบังความจริง และเรจิน่ากังวลเป็นพิเศษว่าเธออาจจะเป็นฆาตกรที่สวมหน้ากาก จากนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่าอาร์ชีที่แท้จริงหายไป
เหตุการณ์ย้อนหลังดำเนินต่อไปอีกครั้ง และหลังจากที่จัสมินมอบของขวัญให้กับอะลาดิน – แมลงปีกแข็งที่แสดงถึงความกล้าหาญ – จาฟาร์ก็ปรากฏตัวขึ้น เขาใช้นกสีแดงซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น “ประเภทของ Oracle” เพื่อแสดงอนาคตของอะลาดิน: ความตายก่อนวัยอันควร Jafar อธิบายว่า Aladdin มีวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาด้วยกรรไกรสีทองคู่หนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของ Fates เอง เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติพร้อมกับความมั่งคั่งในถ้ำ
จัสมินพยายามอย่างยิ่งที่จะขอความช่วยเหลือจากพ่อของเธอ แต่เขาก็อยู่ภายใต้มนต์สะกดของจาฟาร์ ไม่นาน Jafar ก็ปรากฏตัวขึ้นที่ปราสาทและวางจัสมินไว้ในนาฬิกาทรายวิเศษสุดคลาสสิกของเขา อะลาดินโผบินไปในทันใด ขี่พรมวิเศษ หลังจากเลือกเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ต่อมา อะลาดินขอให้จัสมินหนีไปกับเธอและช่วยเขาต่อสู้กับจาฟาร์ แต่เธอตัดสินใจที่จะอยู่และปกป้องอักราบาห์
เมื่อกลับมาที่ Storybrooke เรจิน่าได้ทำยาที่เชื่อมโยงเวทมนตร์ของสองพระผู้ช่วยให้รอด ทั้งหมดที่เอ็มม่าต้องทำคือดื่มมัน และเธอจะสามารถติดตามอะลาดินได้ พวกเขาเดินตามรอยของเขาไปยังห้องใต้ดินในสุสาน ที่จัสมีนต้องเสียใจมากเมื่อพบแมลงปีกแข็ง โดยสันนิษฐานว่าอะลาดินอยู่ที่นั่นจริงๆ และถูกฝังไว้ บางทีสถานะพระผู้ช่วยให้รอดของ Emma อาจเป็นความหายนะของเธอ
ต่อมา เมื่อเอ็มมาและเฮนรี่ (จาเร็ด กิลมอร์) สนทนากันอย่างจริงใจว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อพวกเขาและอนาคตของพวกเขาอย่างไร อะลาดินก็ปรากฏตัวขึ้น เขาวางแผนที่จะซ่อนโดยใช้แมลงปีกแข็งปาดพวกเขา แต่ได้ยินการสนทนาของพวกเขาเปลี่ยนความคิดของเขา อะลาดินอธิบายว่าเขาใช้กรรไกรตัดจบ และผลก็คือ อักราบาห์ล้มเหลว เขามอบกรรไกรให้เอ็มม่า ปล่อยให้เธอเลือกได้ว่าเธอต้องการจะใช้มันสักวันหนึ่งหรือไม่
เอ็มมาและเฮนรี่พยายามเกลี้ยกล่อมอะลาดินให้กลับไปหาจัสมิน และเมื่อเขาทำสำเร็จ ความสนุกของทั้งคู่ก็สั้นลงอย่างรวดเร็ว จัสมินอธิบายว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อปกป้องอักราบาห์ – ซึ่งอยู่ใน “อันตรายร้ายแรง” - ใช้อำนาจของเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด อะลาดินตอบได้เพียงว่า “ใช่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนั้น…”
ตลอดเวลานั้น อาร์ชีเคยอยู่ที่เซเลน่าดูทารก สองพี่น้องไปสปาและตามให้ทัน และในที่สุด ราชินีแห่งความชั่วร้ายก็เกลี้ยกล่อมให้เซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) ยอมรับความชั่วร้ายของเธอโดยไม่สูญเสียลูกสาวไป เมื่อพวกเขากลับบ้าน เซเลน่าเปลี่ยนอาร์ชีให้กลายเป็นจิ้งหรีดอีกครั้ง โดยวางเขาไว้ในกรงที่แขวนอยู่เหนือเปลของทารก
วิธีรับโปรโมชันของผู้พิพากษา mtg
ตอนจบของตอน เอ็มม่านำกรรไกรไปให้ครอบครัวของเธอ โดยไม่อยากเก็บเป็นความลับอีกต่อไป เธอไม่ได้วางแผนที่จะใช้มันและมอบมันให้กับฮุคเพื่อความปลอดภัย ฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) ซ่อน “ลีกใต้ท้องทะเล” ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถหาพบได้ หรืออย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่เขาบอกกับเอ็มม่า
