ตอนจบฤดูหนาวของฤดูกาลที่ห้า “Swan Song” เริ่มต้นด้วยฮุค (โคลิน โอ& โดโนฮิว) รำลึกถึงครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นพ่อของเขา ผู้ซึ่งทอดทิ้งเขาและขายลูกชายของเขาให้เป็นทาส ในขณะเดียวกัน เอ็มม่า (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) ตัดสินใจว่าเธอต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดฮุคและสั่งให้ทั้งกลุ่มแยกจากกัน
ความแตกต่างระหว่างแฟลชถอยหลังและซูม
เรจิน่า (ลาน่า พาริลลา) และโรบิน (ฌอน แม็คไกวร์) อยู่ไม่ไกลก่อนจะเจอเซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) ซึ่งมีแผนจะดูแลลูกของเธออย่างเต็มที่ ทันใดนั้น กลุ่ม Dark Ones ก็ปรากฏตัวขึ้น พาทั้งคู่ออกไป Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas) และ Henry (Jared Gilmore) ถูกล้อมรอบด้วย Dark Ones ในลักษณะเดียวกัน พวกเขาต่างพบว่าตัวเองมีเครื่องหมายแปลกๆ บนแขน ซึ่งรัมเพิลทิลสกิน (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) อธิบายว่าเป็นเครื่องหมายแห่งชารอน ผู้นำทางเรือข้ามฟากไปยังโลกใต้พิภพ เหล่า Dark Ones ที่เป็นอิสระวางแผนที่จะนำดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่มีเครื่องหมาย มาแทนที่พวกเขาในนรก
ต่อมา เหตุการณ์ย้อนหลังเริ่มต้นขึ้น ซึ่งเราเห็นเรจิน่าจ้างฮุคมาฆ่าแม่ของเธอ นานมากแล้ว ในการทดสอบเขา เธอต้องการให้เขาฆ่าคนอื่นก่อน นั่นคือพ่อของเขาซึ่งทำงานอยู่ในโรงเตี๊ยม ฮุกเกาะอยู่รอบ ๆ จนถึงเวลาปิดเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเขา พ่อของเขาอธิบายว่าเขาเปลี่ยนไป แต่งงานใหม่ และตอนนี้มีลูกอีกคนหนึ่ง ฮุคต้องทำให้ดูเหมือนว่าพ่อของเขาถูกฆ่าอย่างน้อย เขาจึงหาทางให้เขาหนีไปกับลูกชายแทน
ย้อนกลับไปที่ Storybrooke – Snow, Charming และ Henry ทานอาหารมื้อสุดท้ายที่ร้าน Granny’s โดยเลือกที่จะใช้ชีวิตในชั่วโมงสุดท้ายที่มีชีวิตรายล้อมไปด้วยคนที่รัก ในบริเวณใกล้เคียง เอ็มมาเปิดเผยแผนการของเธอต่อเรจิน่า: เธอต้องการเสียสละตัวเองหลังจากดูดกลืนความมืดทั้งหมดภายในตัว พวกเขาได้รับ Excalibur จาก Rumple ผู้แจกอย่างอิสระหลังจากจัดการให้ Belle (Emilie de Ravin) หนีออกจากเมืองและใช้ชีวิตของเธอ
ต่อไป เรจิน่าใช้ไม้กายสิทธิ์เรียกพายุไซโคลน ซึ่งส่งเซเลน่าไปหาออซ และในขณะที่เอ็มม่าเตรียมตัวสำหรับแผนของเธอ ฮุคก็ปรากฏตัวที่บ้านของเธอ เธอพยายามต่อสู้กับเขาที่นั่น แต่เขากลับกลายเป็นเฮนรี่อย่างชาญฉลาด ชักชวนให้เอ็มมามอบเอ็กซ์คาลิเบอร์ได้อย่างง่ายดาย หากไม่มีสิ่งนี้ เอ็มมาก็ไม่มีแผนที่จะช่วยครอบครัวของเธอ
ในที่สุดกลางคืนก็มาถึง และเครื่องหมายทั้งหมดพบว่าตัวเองอยู่ที่ทะเลสาบ ใกล้กับทางเข้าสู่โลกใต้พิภพ ฮุกปรากฏตัว ตามด้วยเอ็มม่าซึ่งทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเฝ้าดู จู่ๆ เรจิน่าก็ปลุกความทรงจำ – โดยอ้างว่าไม่มีทางที่ฮุคจะทำลายครอบครัวของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
ย้อนอดีตของฮุค เมื่อเขาตามพ่อกลับบ้าน เขาเฝ้าดูเขากับลูกชายคนใหม่ของเขา ไม่เพียงแต่เขาตั้งชื่อเด็กชาย Liam ซึ่งเป็นชื่อน้องชายของ Hook เท่านั้น แต่ยังบอกเด็กชายในสิ่งเดียวกันกับที่เขาบอกกับ Hook เมื่อตอนที่เขายังเด็กอีกด้วย ฮุคโกรธจัดในทันใด ฮุครับข้อเสนอกลับและฆ่าพ่อของเขา ผู้ซึ่งกล่าวว่า “ไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง” ขณะที่เขาตาย
อีกครั้งที่ทะเลสาบ Nimue เริ่มสำลัก Emma ขณะที่ Hook นึกถึงคำพูดของ Regina ในที่สุดเขาก็หยุด Nimue จากนั้น Hook ใช้ Excalibur เพื่อทำให้ Dark Ones ระเหยกลายเป็นความมืดมิดในตัวเอง เขาขอร้องให้เอ็มม่าฆ่าเขา ปล่อยให้เขาตายในฐานะ “ชายที่เขาอยากเป็น” - วีรบุรุษ. เธอฝืนบังคับอย่างไม่เต็มใจ และในทันใด เอ็มม่าก็กลับคืนสู่สภาพปกติของเธอ เอ็กซ์คาลิเบอร์กลายเป็นเถ้าถ่าน และฮุคก็ตาย
วันรุ่งขึ้น เบลล์กลับมาที่รัมเพิลและบอกว่าเธอต้องการอยู่กับเขาอีกครั้ง หลังจากการกระทำล่าสุดของเขาไม่เห็นแก่ตัว ในขณะเดียวกัน เอ็มม่าก็ตระหนักว่าเธอยังคงได้ยินเสียงกระซิบของกริช เธอพบกับรัมเพิลในเย็นวันนั้น ผู้เปิดเผยความจริง รัมเพิลไม่เคยมอบกริชตัวจริงให้พวกเขา เอ็มม่าใช้ดาบอาคมเพื่อฆ่า Dark Ones และ Hook อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนความมืดทั้งหมดให้กลายเป็น Dark One: Rumple เพียงอันเดียว
ตอนนี้เอ็มม่ามีอำนาจเหนือรัมเพิลอย่างมาก ด้วยความสามารถในการบอกเบลล์ได้ทุกเมื่อถึงความจริงเกี่ยวกับ “ฮีโร่” เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ รัมเพิลจึงตกลงที่จะช่วยเธอเข้าไปในโลกใต้พิภพ ซึ่งเธอวางแผนจะช่วยฮุคไว้
เรื่องราวจบลงที่ทะเลสาบ ที่ซึ่งเอ็มม่าและครอบครัวและเพื่อนๆ ของเธอเข้าใกล้เรือข้ามฟากเพื่อลงไปสู่ยมโลก
