ตอนเปิดเรื่อง Black Fairy (Jaime Murray) ผู้ซึ่งขโมยลูก Gideon และมอบเขาให้กับคนงานเด็กคนหนึ่งในเหมืองของเธอ เมื่อกิเดี้ยนอายุมากขึ้น เราเห็นเขาเป็นเด็กผู้ชาย ถูกขังอยู่ในห้องขัง ใกล้กับอีกห้องขังที่มีเด็กชายชื่อ Roderick ซึ่งกิเดี้ยนสาบานว่าจะปกป้อง เมื่อกิเดี้ยนเฆี่ยนตี Black Fairy เธอกลับใช้ Roderick แทน – เพียงเพื่อทรมานกิเดี้ยนที่ไม่สามารถช่วยเขาได้
สีหน้ากากเต่านินจากลายพันธุ์วัยรุ่น
จากนั้น เราเห็นกิเดียน (ไจล์ส แมทเทย์) ในวันเกิดปีที่ 28 ของเขา ภูตดำบอกเขาว่าเธอภูมิใจในตัวเขา และเมื่อเธอพบว่ากุญแจดอกหนึ่งของเธอหายไป เธอสั่งให้เขาหาตัวผู้กระทำความผิดและ “ทำให้พวกเขาชดใช้” ผู้ร้ายกลายเป็น Roderick ซึ่งทำงานเป็นทาสในเหมืองของ Black Fairy Roderick วิงวอนให้เขาเป็นฮีโร่และช่วยเขาเอาชนะ Black Fairy
Roderick บอก Gideon ว่า Black Fairy เคยใช้ผงเวทมนตร์ทั้งหมดที่พวกมันเก็บเกี่ยวมาเพื่อสร้าง Dark Curse และเขากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการฝุ่นมากขึ้นในตอนนี้ กิเดี้ยนขอโทษที่ไม่ได้ช่วยโรเดอริคเมื่อพวกเขายังเด็กและเสนอความช่วยเหลือ โรเดอริคอธิบายว่ากิเดี้ยนสามารถใช้พลังของผู้ช่วยให้รอดซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาจักรอื่น พวกเขาจะต้องใช้ลูกแก้ววิเศษเพื่อไปหาเธอ
Gideon วัยผู้ใหญ่ใน Storybrooke บอก Emma (Jennifer Morrison) ว่าเธอต้องทำงานร่วมกับเขาเพื่อต่อสู้กับ Black Fairy ถ้าเธอต้องการเห็น Hook อีกครั้ง เอ็มมาและสโนว์ (จินนิเฟอร์ กูดวิน) ไปที่โรงรับจำนำซึ่งพวกเขาปรึกษารัมเพิล (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) และเบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) แน่นอน รัมเปิลและเบลล์ต้องการให้พวกเขาไว้ชีวิตกิเดี้ยน และแม้ว่าเอ็มม่าจะไม่แน่ใจในตอนแรก แต่รัมเพิลก็เกลี้ยกล่อมเธอว่าภูตดำครอบครองมนต์ดำที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้การเป็นพันธมิตรกับกิเดียนเป็นเรื่องที่คู่ควร
ใกล้ๆ กัน เรจิน่า (ลาน่า พาร์ริลลา) กำลังทดลองสูตรเพื่อย้อนคำสาปที่หลับใหลของสโนว์และเดวิด เมื่อเฮนรี่ (จาเร็ด กิลมอร์) แวะมา เขาเสนอว่าจะหยิบส่วนผสมบางอย่างสำหรับเธอ แต่เมื่อเขาเริ่มเขียนลงไป เขาก็ดูเหมือนจะถูกครอบงำ นัยน์ตาของ Henry จ้องเขม็ง เขาเริ่มเขียนบทภาษาต่างประเทศบางอย่าง จากนั้นเขาก็สลบไป ทั้ง Henry และ Regina ต่างก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงปรึกษากับ Isaac (Patrick Fischler) ผู้แต่งคนก่อน
ไอแซคจะไม่ช่วยพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะปล่อยเขาและซื้อตั๋วไปที่ “แฮมิลตัน” – เรจิน่าและเฮนรี่เริ่มเดินออกไป ก่อนออกเดินทาง ไอแซคอ้างว่าพลังของเฮนรี่เริ่มที่จะครอบครองเขา และปัญหาจะยิ่งแย่ลงไปอีก เขาจะแค่บอกพวกเขาว่าทำไมถ้าพวกเขาปล่อยเขาออกจากห้องขัง
ตอน ราชาแห่งขุนเขาใหม่
เอ็มม่าไปเยี่ยมกิเดียนในหอนาฬิกาและให้ความช่วยเหลือเธอในการต่อสู้กับแบล็กแฟรี่ เพื่อแลกกับมนต์สะกดเพื่อเอาฮุคกลับมาและดาบของกิเดี้ยน เขาบังคับและพาเอ็มม่าไปที่ประตูที่จะกลายเป็นประตูสู่การกลับมาของฮุคได้ พวกเขารวบรวมส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับคาถา แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จ แมงมุมขนาดมหึมาก็แหวกผ่าน ขณะที่พวกเขาพยายามวิ่งหนีและซ่อนตัว กิเดี้ยนขอโทษที่พยายามจะฆ่าเอ็มม่าในอดีต
แต่แล้วพวกเขาก็พบว่าใยแมงมุมขวางประตูทุกบาน กิเดี้ยนผลักเอ็มม่าเข้าไปในใยแมงมุม ดึงดาบออกจากเธอ และใช้เวทมนตร์เพื่อหายตัวไป เอ็มมาสามารถปลดปล่อยตัวเองจากใยแมงมุมได้ แต่แมงมุมพันตัวเธอไว้อีกตัวหนึ่งและเริ่มดึงเธอเข้าไป ขณะที่เอ็มม่าใกล้ตาย เราเห็นว่ากิเดี้ยนสามารถเริ่มเปิดประตูในหอนาฬิกาด้วยดาบได้ รัมเพิลมาถึงทันเวลาเพื่อหยุดยั้งแมงมุม ช่วยเอ็มม่า และรวมพลังกับเธอเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาด ประตูมิติของกิเดี้ยนปิดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อกลับมาที่เหตุการณ์ย้อนหลัง กิเดี้ยนและร็อดเดอริกพบลูกแก้วเวทมนตร์ที่พวกเขาต้องการเพื่อค้นหาผู้กอบกู้ในดินแดนอื่นและกำจัดภูตดำ แต่แล้วเธอก็ปรากฏตัวขึ้นโดยเผยให้เห็นว่าสถานการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงการเตรียมการทดสอบกิเดี้ยน เขาพยายามยืนขึ้นเพื่อตอบโต้เธอเปลี่ยน Roderick ให้เป็นแมลงและบีบเขาไว้ใต้รองเท้าของเธอ เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและดึงหัวใจของกิเดี้ยนออก ภูตดำสั่งให้เขาตามหาผู้กอบกู้ ฆ่าผู้กอบกู้ และใช้ดาบเพื่อปลดปล่อยภูตดำจากอาณาจักรของเธอ
จากนั้นในอาณาจักร Enchanted Forest ในปัจจุบัน ฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) พบหนวดดำในผับและทำข้อตกลง ฮุคต้องการถั่ววิเศษ และหนวดดำต้องการเรือ พวกเขาเล่นไพ่มากกว่า The Jolly Roger และถั่ว แต่ฮุกแพ้ เมื่อโจรสลัดทั้งสองเดินไปที่ท่าเรือ แบล็คเบียร์ดพบว่าเรือลำนั้นอยู่ในดินแดนอื่นและถูกบังคับให้มอบถั่ววิเศษให้ฮุคอยู่ดี เพื่อที่พวกเขาทั้งสองจะได้ไปรับมัน
Hook และ Blackbeard กระโดดผ่านประตูมิติเพื่อกลับไปยัง Storybrooke แต่กลับพบว่าตัวเองอยู่ใน Neverland ที่ต้องเผชิญกับ Lost Boys ตัวร้าย พวกเขาวิ่งไปหามันและถึงฝั่ง แต่หนวดดำทุบฮุคแล้วหนีไปบนเรือพาย
ขอบฟ้าสมัยใหม่จะเป็นมาตรฐานที่ถูกกฎหมายหรือไม่
เมื่อใกล้จะจบ เอ็มม่าและสโนว์ได้พูดคุยกับรัมเพิลและเบลล์อีกครั้ง โดยเชื่ออย่างเป็นทางการว่ากิเดี้ยนอยู่เหนือการช่วยชีวิต พ่อแม่ของเขาไม่เห็นด้วย โดยที่รัมเพิลขู่ว่าจะหยุดเอ็มม่าหากเธอทำอะไรเพื่อทำให้ลูกชายของเขาตกอยู่ในอันตราย เอ็มมาและสโนว์จากไป และรัมเพิลบอกเบลล์ว่าเขายังมีศรัทธาในกิเดียน
ในหอนาฬิกา เราพบว่า Black Fairy ผ่านประตูมิติมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เปิดอยู่
เรื่องราวจบลงที่ชายแดน Storybrooke ซึ่ง Regina และ Henry ได้จัดตั้ง Isaac พร้อมรถเพื่อออกจากเมือง ตามคำขอของเขา เขาแนะนำให้พวกเขาดู Storybook และ Henry สังเกตว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในบทสุดท้าย ซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะต่อสู้กับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
