ตอนสุดท้ายของฤดูหนาวเริ่มต้นด้วยเรจิน่า (ลาน่า พาร์ริลลา) พาเอ็มมา (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) และฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) ไปที่ห้องนิรภัยของเธอ เพื่อค้นหาวิธีที่จะทำลายราชินีชั่วร้าย ซึ่งพวกเขาพบที่หลุมศพของโรบินฮู้ด
เมื่อเอ็มม่าฟาดฟันด้วยดาบจากนิมิตของเธอ ฟันที่แก้มของราชินีมาร ความเข้าใจก่อนหน้านี้ของเราว่าราชินีแห่งความชั่วร้ายจะไม่ถูกทำร้ายหากไม่ได้ทำร้ายเรจิน่าด้วย
มีคนเฝ้าสำนักงานกี่คน
จากนั้นหลังจากที่ราชินีแห่งความชั่วร้ายออกไป รัมเพิลทิลสกิน (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) ก็พบเธอ เขาสวมปลอกแขนสีทองไว้บนแขนของเธอ เพื่อที่เธอจะได้ไม่มีวันหนีเขาพ้น แม้ว่าเอ็มม่าจะฆ่าเธอไม่ได้ แต่รัมเพิลก็สัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จ
เชื่อว่าราชินีแห่งความชั่วร้ายสามารถถูกฆ่าด้วยดาบลึกลับ – ในขณะที่เรจิน่ายังไม่ได้รับบาดเจ็บ – เอ็มม่าและคนอื่นๆ ไล่ตามเธอไป โดยตกลงไปในกับดัก พวกเขาพบว่าจัสมิน (คาเรน เดวิด) ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ นางมารร้ายโผล่ออกมา เรียกจีนี่ของเธอออกมา อะลาดิน (เดนิซ อัคเดนิซ) สำหรับความปรารถนาแรกของเธอ เธอหวังว่าเอ็มมาจะไม่เป็นผู้ช่วยให้รอดอีกต่อไป เอ็มม่าหายตัวไปอย่างน่าอัศจรรย์
ทันใดนั้น เราเห็นเอ็มม่าเป็นเจ้าหญิงในอนาคต ฉลองวันเกิดของเธอกับคนทั้งอาณาจักร รวมทั้งพ่อแม่ของเธอและเฮนรี่ (จาเร็ด กิลมอร์) เธอถามสโนว์ (จินนิเฟอร์ กูดวิน) และเดวิด (จอช ดัลลาส) เกี่ยวกับดาบลึกลับนี้ และมอบมันให้กับเฮนรี่ ผู้ซึ่งกำลังจะเป็นอัศวิน
ย้อนไปในยุคปัจจุบันของ Storybrooke เรจิน่าติดตามราชินีชั่วร้าย โดยพบเธอในสำนักงานที่อะลาดินกำลังเสิร์ฟเครื่องดื่ม โชคดี – เนื่องจากพวกเขาเป็นคนเดียวกัน – Regina สามารถใช้ Aladdin ได้เช่นกัน เธอขอให้ส่งตัวไปที่เดียวกับเอ็มม่า โดยพบว่าตัวเองอยู่ในป่ากับคนแคระทั้งเจ็ด น่าเสียดายที่พวกเขายังคงเชื่อว่าเธอเป็นปีศาจและหนีไป
เรจิน่าเดินผ่านป่าและพบอนุสาวรีย์ของสโนว์และเดวิด ซึ่งระบุตำแหน่งที่พวกเขา “เอาชนะราชินีปีศาจ” จากนั้นเธอก็พบเจ้าหญิงเอ็มม่า ผู้ซึ่งหวาดกลัวเธอ ก่อนที่เรจิน่าจะอธิบายได้ สโนว์และเดวิดก็ปรากฏตัวขึ้น และเรจิน่าก็หนีไปก่อนที่พวกเขาจะสังหารเธอ
star wars battlefront 2 กัปตันเร็กซ์
หลังหลบหนี Regina รู้สึกประหลาดใจอย่างไม่ราบรื่นที่พบว่า Rumple ยังคงมีอยู่ในโลกคู่ขนานนี้ แม้ว่าเขาจะถูกคุมขัง โดยเรียกเธอว่า 'นักเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความล้มเหลว' เขาเสนอข้อตกลงกับเธอในรูปแบบ Rumple อย่างแท้จริง โดยเสนอข้อมูลเพื่อแลกกับอิสรภาพของเขา
รัมเพิลบอกว่าเครื่องดูดควันของเอ็มม่าสามารถปลุกให้ตื่นได้ ถ้าเรจิน่าเปิดเผยความมืดมิดในใจของเธอ และเรียกร้องให้เอ็มมาหยุดเธอ เขายังเสนอ “ถั่ววิเศษ” ซึ่งจะทำให้เธอกลับมาที่ Storybrooke ได้เมื่อจำเป็น แต่เธอจะต้องไปรับมันจากเขาในวันรุ่งขึ้น รัมเพิลเกลี้ยกล่อมให้เธอเปลี่ยนไปสวมชุดราชินีชั่วร้ายก่อนจะออกไป
อีกครั้งใน Storybrooke รัมเพิลออกตามหาเบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) และพบว่าเธอหายดีหลังจากตั้งครรภ์ ต้องขอบคุณเหล่านางฟ้า รัมเพิลเชื่อว่าลูกชายของพวกเขาไม่ปลอดภัย ไม่พบร่องรอยของเขาไม่ว่าที่ใด แม้จะมีเวทมนตร์ของเขาก็ตาม เขายังปล่อยเบลล์จากปลอกแขนของเธอ พิสูจน์ให้เห็นว่าข้อกังวลของเขาเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่เรื่องหลอกลวง
ในขณะเดียวกัน เดวิดผู้สิ้นหวังได้ออกตามล่าราชินีปีศาจ ดาบอยู่ในมือ แสร้งทำเป็นเริ่มการต่อสู้ หลังจากหลอกราชินีมาร เดวิดก็คว้าตะเกียงมาแทนและปลุกอาลาดิน ตอนนี้เขาตอบเดวิด ไม่ใช่นางมารร้าย
เดวิดปรารถนาให้ “ราชินีชั่วร้ายได้รับสิ่งที่เธอสมควรได้รับอย่างแท้จริง” แต่เป็นการตอบโต้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เห็นได้ชัดว่าเธอได้รับสิ่งที่สมควรได้รับแล้ว ทำให้ความปรารถนาของเขาสูญเปล่า ฮุคและคนอื่นๆ ปรากฏตัวทันเวลาเพื่อช่วยเขา และราชินีปีศาจก็หนีไป จากนั้นเดวิดก็มอบตะเกียงให้จัสมิน ดังนั้นเธอกับอะลาดินจึงอาจปรารถนาให้อัคราบาห์
จากนั้นเราจะถูกส่งไปยังโลกของเจ้าหญิงเอ็มม่าอีกครั้ง ที่ซึ่งเมืองทั้งเมืองดูเหมือนจะเข้าร่วมพิธีอัศวินของเฮนรี่ เรจิน่าปรากฏตัวกลางงานในสไตล์อีวิลควีน พยายามกระตุ้นเอ็มม่าให้กลายเป็นผู้กอบกู้ เรจิน่าหายตัวไป นำสโนว์และเดวิดไปกับเธอ ทิ้งเฮนรีไว้กับเอ็มมา ผู้ซึ่งต้องกอบกู้โลก
ต่อมาในวันนั้น เจ้าหญิงเอ็มม่าไปพบราชินีปีศาจ/เรจิน่าพร้อมข้อเสนอ – กุญแจสู่อาณาจักรของพวกเขา ความขี้ขลาดเช่นนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรจิน่าพยายามจะสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นเพื่อยกระดับเดิมพัน เรจิน่าจึงฉีกหัวใจของสโนว์และเดวิด บดขยี้พวกเขา เอ็มม่าสะอื้นไห้ และเฮนรี่ก็ปรากฏตัวพร้อมจะฆ่าเรจิน่า เขาขว้างดาบใส่เธอ และในขณะนั้น เอ็มม่าก็หยุดดาบกลางอากาศ กลับสู่สภาพปกติของเธอโดยสิ้นเชิง
ใน Storybrooke อีกครั้ง Evil Queen เผชิญหน้ากับชายที่สวมเสื้อคลุมและไร้ใบหน้า - เหมือนกับที่อยู่ในความฝันของ Emma ร่างที่สวมเสื้อคลุมได้เปลี่ยน Evil Queen ให้กลายเป็นงูในกรงอย่างน่าอัศจรรย์และเดินจากไป
ในโลกของเจ้าหญิงเอ็มม่า เอ็มม่าและเรจิน่าปกติแล้วได้พบกับรัมเพิลและรับถั่ววิเศษ เปิดประตูสู่สตอรี่บรูค ก่อนที่พวกเขาจะกระโดดกลับเข้าไปในดินแดนที่เหมาะสม พวกเขาจะถูกจับที่จุดลูกศรโดยโรบิน ฮูด (ฌอน แม็คไกวร์) ขณะที่เรจิน่าถูกตรึงด้วยสายตาของคนรักที่ตายไปแล้ว ประตูก็ปิดลง
แมนดาโลเรี่ยนจะลงดีวีดีไหม
ในที่สุด ในยุคปัจจุบัน เบลล์และรัมเพิลไปเยี่ยมแม่อธิการในคอนแวนต์ที่เธอป่วยอยู่ เธอยอมรับว่าแบล็กแฟรี่พาลูกชายไป การขโมยลูกชายของพวกเขาทำให้เบลล์และรัมเพิลมาพบกันอีกครั้ง
เรื่องราวจบลงเมื่อชายในชุดคลุมเดินผ่านประตูร้านของรัมเพิล เผยให้เห็นว่าเขาคือมอร์เฟียส ลูกชายของเบลล์และรัมเพิล
