ตอนเริ่มต้นด้วยสโนว์ (จินนิเฟอร์ กู๊ดวิน) คุยกับเดวิด (จอช ดัลลาส) ที่หลับใหล ในขณะที่คนอื่นๆ สงสัยว่าจะหยุดยั้งราชินีปีศาจได้อย่างไร ทันใดนั้น สโนว์ก็ทำลายกระจก โดยตระหนักว่าราชินีปีศาจ (ลาน่า พาร์ริลลา) กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่
การ์ดเวทย์มนตร์ที่แพงที่สุด
เมื่อเวลาผ่านไป สโนว์และเดวิดสลับกันเป็นคู่นอน ปลุกกันและกันด้วยการจุมพิตจากรักแท้ ดูแลลูก และเขียนบันทึกถึงกันและกัน
จากนั้นเรจิน่าก็วางแผนดักจับราชินีปีศาจ ไม่ใช่ในกระจกโดยเฉพาะ แต่อยู่ในโลกเบื้องหลัง โดยใช้เฮนรี่ (จาเร็ด กิลมอร์) เป็นเหยื่อล่อ เขายินดีที่จะช่วยเหลือ ต้องการความฟุ้งซ่านจากชีวิตประจำวัน ซึ่งไวโอเล็ตแฟนสาวของเขาดูเหมือนจะล่องลอยไป
เฮนรี่พบกับราชินีปีศาจที่ชายหาด เพียงเพื่อจะขับถ่ายทันทีที่เธอปรากฏตัว โดยมีเอ็มมา (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) และเรจิน่ารออยู่ใกล้ๆ พวกเขาพยายามดักจับนางมารร้ายในกระจก แต่เธอคาดหวังการเคลื่อนไหวของพวกเขาและเปลี่ยนกระจกที่ตั้งใจไว้กับกระจกเงาของเธอเอง จากนั้นเธอก็ดักทั้ง Emma และ Regina ด้วยวิธีเดียวกับที่พวกเขาวางแผนจะดักจับเธอ
เอ็มมาและเรจิน่าตื่นขึ้นมาในโลกที่รกร้างว่างเปล่าของกระจกส่องทางเดียว ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเห็นพลเมืองของสตอรีบรูคซึ่งกำลังส่องกระจกอยู่ แม้ว่าเพื่อนของพวกเขาจะมองไม่เห็นเป็นการตอบแทน Regina คร่ำครวญว่าพวกเขาไม่มีเวทมนตร์ในอาณาจักรนี้และเชื่อว่าพวกเขาจะไม่มีวันหลบหนี
ใน Storybrooke ราชินีแห่งความชั่วร้ายได้แสดงตัวเป็น Regina ให้กับ Henry, Hook (Colin O’Donoghue) และคนอื่นๆ โดยอ้างว่าเธอและ Emma ทำงานเสร็จแล้ว เธอยังประดิษฐ์ข้อความเสียงจาก Emma ทางโทรศัพท์ของ Hook โดยบอกว่าเธอจะไปนิวยอร์กสักสองสามวัน เฮนรี่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับงานพรอม และ “เรจิน่า” บอกว่าเธอจะทำให้แน่ใจว่ามัน “ได้ผล” สำหรับเขา.
ใกล้ๆ กัน เบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) กำลังขอความช่วยเหลือจากเซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) หลังจากพบว่ารัมเพิลทิลสกิน (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) กำลังวางแผนหาทางไปหาลูกอย่างชัดเจน เซเลน่าไม่เต็มใจที่จะช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธอต้องการไม้กายสิทธิ์ของหมอผี ซึ่งถูกขังอยู่ในร้านของรัมเพิล แต่เบลล์รู้จักขโมยที่เก่งที่สุดในเมือง: อาลาดิน (เดนิซ อักเดนิซ) ในตอนนี้ Aladdin สามารถขโมยไม้กายสิทธิ์ของ Sorcerer จาก Rumple ได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไปเราจะเห็น Evil Queen ที่ Rumple ซึ่งเขาทำงานหนักที่วงล้อหมุน เธอต้องการมอบค้อนแห่งเฮเฟสตัสให้กับเฮนรี่ วัตถุที่ “เวทมนตร์มีประโยชน์ – สำหรับผู้ที่ไม่มี” ตามรัมเปิ้ล.
ในขณะเดียวกันฮุคก็สงสัยเกี่ยวกับการขาดงานของเอ็มม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอไม่โทรกลับเลย เขาพบโทรศัพท์มือถือของเธอและเศษแก้วที่แตกบนชายหาด แต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรกับมันได้ ราชินีปีศาจก็เคาะเขาออกไป
ในโลกกระจก เอ็มมาและเรจิน่าสันนิษฐานว่าเพื่อนและครอบครัว โดยเฉพาะเฮนรี่ จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา พวกเขาส่องกระจกที่ Granny`s ซึ่ง Henry น่าจะพาไวโอเล็ตก่อนงานเต้นรำ เอ็มมาและเรจิน่าเคาะกระจกและเขารู้สึกว่ามีบางอย่างปิดอยู่ แต่ไม่นานมานี้ ราชินีผู้ชั่วร้าย-เรจิน่าก็ดูเหมือนจะดึงเขาออกไปและบรรเทาความกังวลในคืนวันที่ออกเดทและมอบดอกกุหลาบให้เขาเพื่อมอบให้ไวโอเล็ต
Henry เดินไปหา Violet (Olivia Steele Falconer) โดยหันหลังให้ “Regina,” ซึ่งอยู่หลังห้องเฝ้าดูเขาอยู่ และบอกให้ไวโอเล็ตแค่ “ยิ้มเข้าไว้” – ในขณะที่เขาบอกเธอว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขาอธิบายความสงสัยของเขาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรจิน่าและเอ็มมาตัวจริง และทั้งสองก็ออกจากร้านย่าโดยแกล้งทำเป็นดูชุดงานพรอม
อีกครั้งในโลกกระจก เอ็มม่าและเรจิน่าค้นพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว มังกร (Tzi Ma) ก็ติดอยู่ในอาณาจักรเช่นกัน และถูกเนรเทศโดยราชินีปีศาจ เขาบอกว่าเขาได้พบ “ประตูหลัง” ทางหนี นำพวกเขาไปยังพื้นที่ในอาณาจักรที่ซิดนีย์เกือบจะทำประตูมิติเสร็จแล้ว กระจกอีกบานแตกออกเป็นหลายชิ้น
โปรโมชั่นซื้อกล่อง
เฮนรี่ไปที่กระจกของเรจิน่า ทิ้งไวโอเล็ตไว้ที่ที่ปลอดภัย และพยายามติดต่อเอ็มม่าและเรจิน่า นางมารร้ายได้ยินเขา ก้าวเข้ามาในห้องในชุดเต็มอีกครั้ง เธอพยายามเกลี้ยกล่อมเขาว่าเธอคือลูกครึ่งเรจิน่าที่เขาควรทำตาม โดยเรียกเรจิน่าอีกคนหนึ่งว่า “ชาอ่อนๆ” แต่เฮนรี่ยังคงแข็งแกร่ง
จากนั้นราชินีแห่งความชั่วร้ายก็หยิบหัวใจ – หัวใจของมังกร – และในอาณาจักรกระจก เธอเริ่มพูดผ่านเขา เหมือนกับที่เอ็มม่าและเรจิน่าสร้างพอร์ทัลกระจกเสร็จ มังกรพยายามต่อสู้กับการปรากฏตัวของเธอแต่ทำไม่ได้ แปลงร่างเป็นมังกรโดยมีเป้าหมายที่จะฆ่า The Evil Queen เสนอทางเลือกให้กับ Henry: เขาสามารถช่วยแม่ของเขาได้ ถ้าเขาทุบหัวใจของ The Dragon ด้วย Hammer of Hephaestus
เอ็มม่าและเรจิน่าพยายามหลอกล่อมังกรให้เล็งไฟไปที่ประตูมิติ เฮนรี่ปฏิเสธที่จะทุบหัวใจของมังกร กระแทกค้อนเข้าไปในกระจกแทน ไฟร่วมกับค้อนเปิดประตูและช่วยให้เอ็มม่าและเรจิน่าหลบหนี ฮุคก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลา หยุด Evil Queen ไม่ให้โจมตี Emma, Regina และ Henry ดังนั้นเธอจึงออกไป
เมื่อจบเรื่อง Aladdin ฉลองชัยชนะกับจัสมินและเปิดเผยว่าเขาขโมยมากกว่าแค่ไม้กายสิทธิ์ของพ่อมดจากร้านรัมเพิล เขาหยิบตะเกียงวิเศษของ Genie ด้วย แม้ว่า Genie จะถูกปล่อยเป็นอิสระแล้ว พวกเขาหวังว่าใครก็ตามที่อยู่ในตะเกียงตอนนี้สามารถช่วยพวกเขาให้รอดจากอักราบาห์ได้
ก่อนที่เบลล์และเซเลน่าจะสามารถใช้ไม้กายสิทธิ์ของพ่อมดได้ รัมเพิลก็วางข้อมือสีทองไว้บนมือของเบลล์ เพื่อให้เขาสามารถติดตามเธอได้ทุกที่ที่เธอไป อย่างไรก็ตาม – Rumple ลืมไปว่าเขาไม่สามารถทำร้าย Zelena ได้ เนื่องจากหัวใจของเขาเชื่อมต่อกับเธอ
ไวโอเล็ตกลับมาที่บ้านของคุณยาย และเฮนรี่ขอโทษที่พลาดการเต้น เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังดิ้นรนเพื่อให้เข้ากับโรงเรียนแต่ก็ห่วงใยเฮนรี่มากเช่นเคย
สุดท้าย Evil Queen ไปที่ร้านของ Rumple Rumple ถามเธอว่าเธอเต็มใจที่จะเริ่มต้นใหม่กับ Henry ได้ไกลแค่ไหน และเธอบอกว่าเธอจะทำทุกอย่าง พวกเขาจูบกัน และเขายอมรับว่าพวกเขาอยู่ในทีมเดียวกัน – สำหรับตอนนี้ – ถ้าเธอสามารถฆ่า Zelena ได้
