ตอนเริ่มต้นด้วย Evil Queen (Lana Parrilla) และ Zelena (Rebecca Mader) เดินเข้าไปในห้องนิรภัยของ Regina ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยเวทย์มนตร์เลือดเท่านั้นและไม่ได้หยุดทั้งสองอย่าง ราชินีแสวงหาสื่อการสอนเพื่อสอนบทเรียนให้กับเรจิน่า “เธอหนีไม่พ้นตัวตนที่แท้จริงของเธอ”
มีแผนที่ด้านหลังประกาศอิสรภาพไหม
ใกล้ๆ กัน Regina เดินทางไปที่ Granny`s ซึ่งผู้ลี้ภัยจากเรือบรรทุกเครื่องบินกำลังรออยู่ เธอกล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ “เผชิญกับสิ่งต่อไป” ร่วมกัน ขณะที่สโนว์ ไวท์ (จินนิเฟอร์ กู๊ดวิน) เจ้าชายชาร์มมิ่ง (จอช ดัลลาส) และคนอื่นๆ ช่วยเตรียมที่อยู่อาศัยและมอบอาหารให้กับผู้มาใหม่ เบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) แวะมาหาที่พัก และฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) เสนอตัวช่วยเธอด้วย มือใหม่ Storybrooke คนสุดท้ายที่จะแวะมาคือ Count of Monte Cristo (Craig Horner) ที่ทิ้งจดหมายไว้กับ Henry จ่าหน้าถึง Snow and Charming เรจิน่าบอกคู่สามีภรรยาคู่นี้เมื่อนานมาแล้ว ในฐานะราชินีแห่งความชั่วร้าย เธอจ้างเขาให้ฆ่าทั้งคู่
จากนั้น ย้อนกลับไป เราถูกพาไปที่ลูกบอลคลาสสิกซึ่งจัดโดย Count of Monte Cristo เอง เขาได้รับการแนะนำ จากนั้นเขาก็เน้นที่ผู้เข้าร่วมประชุม’ ให้ความสนใจกับชายคนหนึ่ง บารอนที่ขังเขาไว้ในคุกใต้ดินเมื่อสิบปีก่อน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านเคานต์ได้ปลดปล่อยตัวเอง สร้างทรัพย์สมบัติของเขาขึ้นมาใหม่ และตอนนี้กำลังหาทางแก้แค้น – แทงบารอนเข้าที่ท้อง หลังจากที่ฝูงชนหนีไป เหลือเพียงนางมารร้ายเท่านั้น เธอเสนอรายชื่อของทุกคนที่เคยทำผิดต่อเขาหรือคู่หมั้นให้กับเคานต์ เพื่อประโยชน์ในการแก้แค้น และในทางกลับกัน เธอขอความช่วยเหลือด้วยการแก้แค้นของเธอเอง
เหตุการณ์ย้อนหลังดำเนินไปโดยสโนว์และชาร์มิงค้นพบหมู่บ้านที่ถูกบุกรุก โดยเหลือชายเพียงคนเดียวที่เรารู้จักว่าเป็นเคานต์ เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นเอดมันด์ และพวกเขาก็เสนองานให้เขากลับมาที่ปราสาทในฐานะคนดูแลไวน์ เขารายงานความสำเร็จต่อ Evil Queen ในภายหลังซึ่งให้พิษงูพิษ Agrabahn แก่เขาเพื่อวางยาพิษในอาหารของพวกเขา จากนั้น Rumplestiltskin (Robert Carlyle) ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนเธอว่าเขาใช้เวทมนตร์ปกป้อง Snow และ Charming เพื่อปกป้องพวกเขาจากเธอ เธอใช้คาถาเดียวกันกับเคานต์ เพื่อปกป้องเขาจากรัมเพิลด้วยตัวเขาเอง
ชิ้นเดียวจะอยู่ได้นานแค่ไหน
ย้อนกลับไปที่ Storybrooke เราพบว่าเอ็มม่ากำลังแสวงหาการรักษาเพิ่มเติมจากอาร์ชี (ราฟาเอล สบาร์จ) ซึ่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับภาพนิมิตการตายของเธอที่มาพร้อมกับอาการสั่นของเธอ เขาบอกว่าเธอวางใจในครอบครัวของเธอ แต่เธอไม่เห็นด้วยและจากไปอย่างโกรธเคือง ต่อมาเรจิน่าได้พบกับเคานต์ในสโนว์และชาร์มมิ่ง แต่เธอล้มเหลวในการโน้มน้าวให้เขาว่าเขาสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องแก้แค้น
ในขณะเดียวกัน Emma พยายามขับไล่ Snow และ Charming ออกจาก Storybrooke เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง แต่พวกเขาพบว่าชายแดนถูกปิดด้วยคาถาป้องกัน มีเพียงผู้ที่สามารถเข้าถึงห้องนิรภัยของ Regina เท่านั้นที่สามารถร่ายเวทย์ได้ และเมื่อเซเลน่าประกาศว่าไม่ใช่เธอ เรจิน่าเริ่มสงสัย ที่อื่น ฮุกเสนอที่พักให้เบลล์อยู่บนจอลลี่ โรเจอร์ เพื่อทำแม้กระทั่งการกระทำที่ชั่วร้ายในอดีตของเขา
ต่อมา Evil Queen ปรากฏตัวที่ร้านของ Mr. Gold ซึ่งเธอต้องการทำข้อตกลงกับ Rumple เธอต้องการเหรียญพิเศษจากเขา และเขาก็มอบมันให้กับเธออย่างมีความสุข เป็นการแลกเปลี่ยน เธอตกลงที่จะไม่ทำร้ายเบลล์หรือลูกชายที่ยังไม่เกิดของเขา ไม่ว่าเธอจะทำอะไรกับสตอรีบรูคและคนอื่นๆ เธอพยายามเกลี้ยกล่อมเขาก่อนที่เธอจะจากไป โดยบอกว่าเบลล์จะเลิกรากับเขาในที่สุด แต่เขาปฏิเสธเธอ
ขณะที่การย้อนอดีตดำเนินต่อไป Count of Monte Cristo วางพิษงูพิษลงในเหยือกไวน์ของ Snow and Charming เขาดูไม่เต็มใจแต่ยังคงเทมัน แต่แล้ว เขารู้สึกผิดอย่างท่วมท้นเมื่อชาร์ล็อตต์สาวใช้ของสโนว์เข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อดื่มแก้ว และเขาป้องกันไม่ให้ทุกคนดื่มไวน์พิษ
รัมเพิลปรากฏตัวต่อท่านเคานต์ในภายหลัง ซึ่งยอมรับว่าชาร์ล็อตต์ทำให้เขานึกถึงคู่หมั้นของเขา เนื่องจากรัมเพิลไม่สามารถฆ่าเขาได้ เขาจึงวางยาพิษให้กับชาร์ล็อตต์แทน แม้ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่ เขาเกลี้ยกล่อมให้เคานต์ไปยังดินแดนอื่น ตราบใดที่เขาอยู่ที่นั่น ชาร์ล็อตต์จะไม่ยอมจำนนต่อพิษ ท่านเคานต์ตกลงตามแผนและพาชาร์ล็อตต์ไปกับเขา
ย้อนกลับไปในปัจจุบัน เรจิน่าและเฮนรี่พบร่างของชาร์ล็อตต์อยู่ในป่า เรจิน่าเอื้อมมือลงไปสัมผัสเธอแต่ก็ต้องตกใจกับพลังที่ไม่รู้จัก ทันใดนั้น ราชินีผู้ชั่วร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อความประหลาดใจของเรจิน่า เธอได้ร่ายเวทย์มนตร์ไว้บนเสื้อคลุมของชาร์ล็อตต์ และตอนนี้ เวทมนตร์ของเรจิน่าก็อ่อนกำลังลง นางมารร้ายเปิดเผยว่าเธอมีหัวใจของเคาท์ ดังนั้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร เขาจะถูกบังคับให้ฆ่าสโนว์และชาร์มมิ่ง
จากนั้นเราเห็นการนับเข้าใกล้ Snow and Charming ดาบอยู่ในมือและการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เขาบอกพวกเขาว่าราชินีชั่วร้ายมีหัวใจของเขาและต้องการให้เขาฆ่าพวกเขา พวกเขากำลังจะแพ้ในการต่อสู้ เมื่อถูกน็อกเอาต์ เมื่อเรจิน่าปรากฏตัวเพื่อช่วยพวกเขา เธออธิบายระหว่างการต่อสู้ว่า นับตั้งแต่เคาท์ถูกพรากไปจากดินแดนที่เขาตกลงจะอยู่ ชาร์ล็อตต์ก็ตาย เขาไม่สามารถหยุดพยายามฆ่าสโนว์และชาร์มมิ่งได้ และเรจิน่าถูกบังคับให้ฆ่าเขา โดยขว้างดาบเข้าที่หลังของเขา
ดูครั้งนั้นฉันเกิดใหม่เป็นสไลม์8
นางมารร้ายเข้าร่วมฉาก เยาะเย้ยเรจิน่าที่ล้มเหลวในฐานะ “ฮีโร่” เธออ้างว่าความมืดจะอยู่ภายในเรจิน่าเสมอ และที่จริงแล้ว เธอคือผู้ที่จะทำลายตอนจบที่มีความสุขของทุกคน The Evil Queen ยังบอกใบ้ถึงตัวละครหลายตัวที่มี “เรื่องราวที่ไม่ได้บอกเล่า” ที่ต้องแบ่งปัน เรจิน่าไม่สามารถปลอบใจได้ในภายหลัง และเอ็มมายังคงซ่อนความจริงเกี่ยวกับนิมิตของเธอต่อไป
ที่ Granny`s ชาร์มมิ่งพบจดหมายที่ส่งถึงเขาพร้อมเหรียญอยู่ข้างใน และเขาก็ได้พบกับราชินีชั่วร้ายหลังจากนั้นไม่นาน เขาบอกเธอว่าเหรียญนี้เป็นเครื่องรางนำโชคของพ่อและไม่มีเรื่องให้ปิดบัง แต่เพื่อเป็นการตอบโต้ เธอเสนอว่าการเสียชีวิตของพ่ออาจไม่ใช่อุบัติเหตุ จากนั้น Evil Queen ก็ไปหา Zelena ขอบคุณเธอ และพยายามเกลี้ยกล่อมเธอว่าพวกเขาควรจะร่วมมือกัน
สุดท้าย เอ็มม่ากลับมาหาอาร์ชี เธอขอโทษที่จากไปอย่างกะทันหันก่อนหน้านี้และบอกเขาว่าเธอเป็นห่วงว่าใครคือฆาตกรในสายตาของเธอ คนเดียวที่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังเธอคือเรจิน่า
