ตอนเปิดฉากในช่วง First Ogres War ที่ทหารหนุ่มพยายามหนีแทนที่จะต่อสู้ เขาถูกหยุดโดย Beowulf (Torstein Bjørklund) ผู้ซึ่งถือดาบของเขา Hrunting อยู่ในมือ ทั้งคู่ได้รับแรงบันดาลใจจากการต่อสู้ แม้ว่าทหารหนุ่มจะอยู่ได้ไม่นาน ในที่สุดเบวูลฟ์ก็พบว่าการต่อสู้นั้นขึ้นอยู่กับเขาและผีปอบตัวสุดท้าย จนกระทั่งผีปอบถูกฆ่าโดยรัมเพิลทิลสกิ้น (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) ซึ่งทำลายกองทัพผีปอบทั้งหมด มีดสั้นในมือ ต่อมา เบลไฟร์ ลูกชายของรัมเพิลรู้สึกผิดหวังที่รู้ว่าพ่อของเขาใช้เวทมนตร์แห่งความมืดเพื่อเอาชนะสงคราม
ในยุคปัจจุบัน Storybrooke อาร์ชีพบฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) ดื่มเหล้ารัมที่บาร์ในย่านยาย ฮุคไม่แน่ใจว่าเขาควรบอกเอ็มม่าหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยฆ่าพ่อของเดวิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาจะขอให้เธอแต่งงานกับเขา แต่เขาไม่เปิดเผยรายละเอียดที่มืดมนแก่อาร์ชี
Rumple, Belle (Emilie de Ravin) และ Mother Superior กำลังค้นหา Gideon ในป่าใกล้ ๆ โดยไม่ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เป็นความเชื่อของรัมเพิลที่กิเดี้ยนกำลังพยายามหาดาบของเอ็มมา ซึ่งอาจเป็นดาบเล่มเดียวที่เขาใช้ทำลายเธอได้ แน่นอนว่า Rumple พบว่า Gideon (Giles Matthey) ขโมยดาบจากแผนกของนายอำเภอ และเขาก็ทุบลูกชายของเขาให้ล้มลงอย่างน่าอัศจรรย์
กิเดี้ยนตื่นขึ้น ผูกติดอยู่กับเก้าอี้ในหอนาฬิกา Rumple บอกลูกชายของเขาว่าคุณไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้เมื่อคุณหันไปใช้เวทมนตร์แห่งความมืด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อเขาใช้เวทมนตร์แห่งความมืดเพื่อเอาชนะใน First Ogres War กิเดี้ยนอธิบายว่าภูติดำเยาะเย้ยเขาและทรมานจิตใจเขาอย่างไรเมื่อตอนที่เขายังเด็ก รัมเพิลพยายามหลอกล่อกิเดี้ยนให้ดื่มชาเพื่อลบความทรงจำ แต่แผนกลับล่มเมื่อกิเดียนจับได้และขโมยกริชของรัมเพิลแทน
ภายใต้คำสั่งของกิเดี้ยน รัมเพิลอธิบายว่าดาบนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเลือดของผู้หลอมเท่านั้น Rumple ยอมรับว่า Blue Fairy – Fairy Godmother ของ Gideon – เป็นคนสร้างดาบ เมื่อรัมเพิลพยายามหยุดกิเดี้ยน เขาสั่ง Dark One ว่า “อย่าพยายามหยุด (เขา)” เมื่อกิเดี้ยนแช่แข็งนางฟ้าสีน้ำเงินเพื่อใช้เวทมนตร์ของเธอ รัมเพิลดูเหมือนจะทำเพื่อเขา โดยไม่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเขาทำสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ ดาบถูกหลอมใหม่ และกิเดี้ยนคืนกริชให้บิดาของเขา
การโจมตีบนไททันคือ ymir ตาย
ในการย้อนอดีตอีกครั้ง ชาวบ้านขอให้ Rumple ช่วยพวกเขาเอาชนะ Grendel เบลไฟร์เกลี้ยกล่อมพ่อของเขาว่าพวกเขาสามารถช่วยหมู่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้มนต์ดำเพื่อไถ่ชื่อของเขา ก่อนที่พวกเขาจะไปที่ถ้ำของ Grendel Rumple ถูกล่อลวงให้ใช้เวทมนตร์แห่งความมืด ดังนั้นเขาจึงมอบกริชให้ Baelfire เพื่อให้ลูกชายของเขาควบคุมเขาได้
พวกเขาเข้าไปในถ้ำ แต่กลับพบว่าเบวูลฟ์ผู้ซึ่งหลอกล่อพวกเขา โดยมีเป้าหมายที่จะใส่ร้ายรัมเพิลสำหรับการตายของชาวบ้านบางคน เขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถชนะใน First Ogres War ได้โดยไม่ต้องใช้มนต์ดำ และต้องการให้ชาวบ้านเปิด Rumple ในเวลาต่อมา เบลไฟร์พยายามหยุดเบวูลฟ์ เรียกรัมเพิลมาทันเวลา Rumple ไม่ต้องการฆ่า Beowulf โดยเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านใหม่ แต่ Baelfire บังคับให้เขาทำสิ่งนี้
Baelfire เชื่อมั่นว่าเขาและพ่อต้องการเวทมนตร์แห่งความมืดเพื่อปกป้องตัวเอง ดังนั้นในเวลาต่อมา Rumple จึงหลอกให้ลูกชายดื่มยาแห่งความทรงจำที่ทำให้เขาลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่พวกเขาอยู่ในถ้ำ ไม่ยอมให้ลูกชายของเขาโอบรับความมืดมิดเช่นนี้ ด้วยความทรงจำของเขาว่าเบวูลฟ์เสียชีวิตอย่างไร Baelfire หันมาหาพ่อของเขาอีกครั้งเมื่อพบว่าเขาฆ่าเขา
อีกครั้งใน Storybrooke เซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) กลับบ้านไปหาโรบิน (ฌอน แม็คไกวร์) ที่โต๊ะในครัวของเธอ เขาต้องการออกจากเมือง แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำลายมนต์ป้องกันของชายแดนได้อย่างไร เซเลน่ามีเป้าหมายที่หลังของเธออยู่ตลอดเวลา และเขารู้ดี มั่นใจเธอตกลงที่จะข้ามเมืองกับเขา
เรจิน่าพบเซเลน่าและโรบินที่ชายแดน หลังจากพบว่าโรบินขโมยมาจากเธอ เขารู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามมรดกของโรบินที่อาศัยอยู่ที่นั่นก่อนเขาและต้องการจากไปไม่ได้ โชคไม่ดีสำหรับเขา ยาต่อต้านเวทย์มนตร์ที่เขาขโมยมาไม่ได้ผล ดังนั้นเขาจึงติดอยู่ใน Storybrooke อยู่ดี เรจิน่าเสนอให้ช่วยโรบินทำลายคาถาป้องกัน ถ้าเขามั่นใจจริงๆ ว่าเขาควรจะไป
ฮุคไปเยี่ยมเอ็มม่าที่บ้านของเธอเมื่อใกล้จะจบลง ก่อนที่เขาจะบอกความจริงกับเธอเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการตายของคุณปู่ของเธอ เธอยอมรับว่าเธอบังเอิญไปเจอแหวนหมั้นของเธอและบอกเขาว่า “คำตอบของเธอคือ ‘ใช่”” ฮุคคุกเข่าข้างหนึ่งและขอแต่งงานกับเธอ โดยเก็บความลับไว้ข้างใน
ในที่สุด เซเลน่าขอโทษเรจิน่า และทั้งสองก็เข้ากันได้ดี พวกเขาค้นพบอย่างรวดเร็วว่า Evil Queen ซึ่งกลายเป็นงูหายไป เรื่องราวจบลงเมื่องูพบโรบินและกัดเขา โดยใช้ยาต่อต้านเวทมนตร์ที่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยบนผิวของเขาเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นราชินีแห่งความชั่วร้าย
