ตอนเปิดเมื่อ 'หลายปีก่อน' กับชายคนหนึ่งบนหลังม้าในทะเลทราย พยายามจะหนีจากจาฟาร์ (โอเดด เฟห์รอน) บนพรมบินอยู่เหนือเขา ชายคนนั้นไปถึงอาคารทันเวลาโดยขอความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด – อะลาดิน (เดนิซ อัคเดนิซ) – ซึ่งล้มป่วย จากนั้นจาฟาร์ก็เข้ามา ฆ่าชายคนนั้น โยนคนรับใช้ของอะลาดินออกไปให้พ้นทางและเข้าใกล้ จาฟาร์พบว่าเป็นเรื่องตลกที่อะลาดินทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นวีรบุรุษ แต่สุดท้ายแล้ว “กระจุย” เขาเสริมว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด: “พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป”
ในยุคปัจจุบัน เอ็มมา (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) และฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) เกือบจะมีเวลาอยู่คนเดียว ก่อนที่เรือลึกลับขนาดมหึมาจะปรากฎบนท้องฟ้า เจคิล (แฮงค์ แฮร์ริส) ระบุว่าเป็นหนังสือจาก Land of Untold Stories และไฮด์ประกาศว่าเขาได้เชิญเพื่อนมาที่สตอรี่บรูค เมืองของเขา Regina (Lana Parrilla) และ Emma พยายามต่อสู้กับ Hyde (Sam Witwer) แต่ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะ Regina อาจมีพลังเพียงครึ่งเดียวในตอนนี้ที่เธอได้กำจัดส่วนมืดของตัวเอง
เรือจอดที่ไหนสักแห่งในป่า ดังนั้นเอ็มม่าและคนอื่นๆ จึงไปตรวจสอบ พวกเขาพบแล้ว แต่ดูเหมือนผู้โดยสารทั้งหมดจะหนีไปแล้ว เจคิลอธิบายว่าวัสดุที่ประกอบเป็นกระบองที่เป็นระเบียบซึ่งเคยควบคุมไฮด์ในอดีตก็ประกอบเป็นชิ้นส่วนที่บังคับได้ ดังนั้นเขาจึงสามารถกอบกู้อาวุธใหม่จากซากปรักหักพังเพื่อโค่นไฮด์ได้ เอ็มม่ามีภาพการดวลดาบแบบแปลกๆ และมือของเธอก็เริ่มสั่น
เรจิน่ากลับมาที่บ้านของเธอเพื่อร่ายมนตร์ปกป้อง ซึ่งตอนนี้เซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) อาศัยอยู่กับลูกน้อย ในที่สุด พี่สาวทั้งสองก็โต้เถียงกันทั้งเกี่ยวกับการตายของโรบินและการตัดสินใจของเรจิน่าที่จะกำจัดด้านมืดของเธอ เซเลน่าบอกว่าเธอกับลูกจะหาที่อื่นให้อยู่ได้ จากนั้นด้วยอาวุธใหม่ของ Jekyll ลูกเรือก็มุ่งหน้าไปที่ศาลากลางซึ่งพวกเขาจับไฮด์และขังเขาไว้ในห้องขัง ก่อนที่ไฮด์จะบอกเอ็มม่าว่าเขารู้ว่าทำไมมือของเธอถึงสั่น
ต่อมา เอ็มม่าได้รับคำแนะนำจากอาร์ชี (ราฟาเอล สบาร์จ) ผู้ซึ่งกำลังเดินปองโกอยู่ในป่า เธอจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใหม่นี้ได้ ทั้งการมองเห็นและมือที่สั่นคลอน แม้ว่าเธอจะพยายามเพิกเฉยมาจนถึงตอนนี้ อันที่จริงเธอไม่ได้บอกฮุคเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำ เอ็มมาตัดสินใจถามไฮด์ว่าเขารู้อะไร และหลังจากล้อเล่น เขาก็บอกให้เธอ “ตามนกสีแดงมา” เธอทำตามคำแนะนำของเขา ตามนกสีแดงในป่า ซึ่งเธอได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่ง
หญิงสาวบอกว่าเธอเคยเป็นที่รู้จักในนาม 'The Oracle' และวิสัยทัศน์ของ Emma มาจากอนาคต เธอบอกว่านิมิตนั้นจะกลายเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม้ว่าเส้นทางไปสู่มันอาจเปลี่ยนไป เอ็มมาได้เห็นนิมิตทั้งหมด: เธอถูกแทงที่ท้องโดยผู้บุกรุกเพื่อพยายามปกป้องครอบครัวของเธอ บริเวณใกล้เคียงกันนั้น สโนว์ (จินนิเฟอร์ กูดวิน) และชาร์มมิ่ง (จอช ดัลลาส) ในที่สุดก็พบผู้สูญหายบางส่วนจากการซ่อนตัวอยู่ในป่า และพวกเขาก็ให้อาหารและที่พักแก่คนแปลกหน้าที่บ้านของคุณยาย
เอ็มม่ากลับไปที่ไฮด์และถามเขาว่าจะเอาชนะคนแปลกหน้าที่สวมเสื้อคลุมได้อย่างไร เขาบอกเธอว่าเรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดทั้งหมดมีตอนจบ และมักมีคนร้ายที่ทำให้พวกเขาผิดหวังในท้ายที่สุด นิมิตนี้แสดงให้เห็นจุดจบของเรื่องราวของเธอ แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าใครคือตัวร้ายในนิมิตที่แท้จริง เอ็มม่าจากไปและยังคงซ่อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฮุคและครอบครัวของเธอต่อไป
ในขณะเดียวกัน เราติดต่อกับรัมเพิล (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) ผู้ซึ่งมอบสตอรี่บรูคให้ไฮด์เพื่อแลกกับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลุกเบลล์ ไฮด์บอก Rumple เกี่ยวกับทรายวิเศษใน Temple of Morpheus ซึ่งจะทำให้ Rumple อยู่ในความฝันของ Belle Rumple ทำตามคำแนะนำอย่างรวดเร็ว และในความฝัน เขาได้พบกับ Morpheus (Giles Matthey) เบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) กำลังฝันถึงปราสาทของรัมเพิล ย้อนกลับไปตอนที่เธอยังเป็นทาสของเขาอยู่ มอร์เฟียสอธิบายว่ารัมเพิลมีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่จะทำให้เธอตกหลุมรักเขาอีกครั้ง ปลุกเธอให้ตื่นจากการหลับใหล
รัมเพิลสามารถเอาชนะความรักของเบลล์ได้ เช่นเดียวกับที่เขาทำในครั้งแรก – ด้วยความเมตตาและการเต้นของ “Beauty and the Beast” สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้เธอตกหลุมรัก แต่ยังทำให้ความทรงจำของเธอสั่นคลอน เธอจำความโศกเศร้าทั้งหมดที่เขาได้ทำให้เธอผ่านพ้นไป จากนั้นมอร์เฟียสก็เปิดเผยว่าตัวเองเป็นลูกชายที่ยังไม่เกิดของพวกเขาในปัจจุบัน เขาขอร้องให้เธออย่าปล่อยให้รัมเพิลทำลายครอบครัวของพวกเขาและจูบเธอที่หน้าผาก “รักแท้”จูบ” จากลูกชายของเธอตื่นขึ้นมาเบลล์ และเธอบอกรัมเพิลว่าเธอจะฟังคำแนะนำของลูกชายของพวกเขา
star wars เครื่องอัดขยะความหวังใหม่
ในตอนจบของตอนนี้ เรจิน่ามีใจให้สโนว์ เธอยังคงโศกเศร้ากับโรบิน ต้องขอบคุณคำแนะนำบางอย่างจากเฮนรี่ เธอเชื่อว่าเขาอาจจะอยู่ในที่พิเศษ ไม่ว่าเฮเดสจะพูดอะไรก็ตาม
สุดท้าย เซเลน่ากลับบ้านไปพบราชินีปีศาจนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารค่ำ แยกเป็นสิ่งมีชีวิตจากเรจิน่า เธอส่งเครื่องดื่มให้เซเลน่าและแนะนำว่าถึงเวลาแล้วสำหรับ “สายใยพี่น้อง”
