ตอนจบของฤดูกาลสองภาคที่สี่ของ กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยทั้งสองตอน “Operation Mongoose: Part 1” และ “ส่วนที่ 2” เริ่มต้นด้วยการย้อนอดีตสู่ “โลกของเรา” ในปี 1966 เมื่อผู้เขียน (Patrick Fischler) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Isaac เป็นนักเขียนที่ดิ้นรนพยายามขายโทรทัศน์สี จนกระทั่งเขาได้รับจดหมายจาก Star Publishing ว่าต้องการจ้าง
เขามาถึงที่ Star Publishing เพื่อหาห้องว่างเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเด็กฝึกงาน (Timothy Webber) อยู่ที่โต๊ะ เด็กฝึกงานได้จัดวางอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดยเรียกร้องให้ไอแซคเลือกมาหนึ่งอันเพื่อทดสอบ ไอแซคหยิบปากกาวิเศษซึ่งดูเหมือนจะเห็นด้วยกับเขาในทางกลับกัน เด็กฝึกงานสร้างประตูเวทย์มนตร์ไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่ง และทั้งเขาและผู้แต่งก็ผ่านมันไปได้
ในยุคปัจจุบัน Storybrooke คนดีต้องสูญเสีย จนกระทั่งเดือนสิงหาคม (Eion Bailey) มาสมทบกับพวกเขา ผู้ที่มีภาพวาดของ Apprentice - คนที่จะรู้จักผู้เขียนมากขึ้น ฮุค (โคลิน โอโดโนฮิว) ตระหนักได้ในทันใดว่าเขาได้กักขังเด็กฝึกงานไว้เมื่อตอนที่เขาอยู่ภายใต้มนต์สะกดของโกลด์ ด้วยความช่วยเหลือของเหล่านางฟ้า พวกเขาจึงปล่อยเด็กฝึกหัดที่พูดทันทีว่า “ไม่มีเวลาให้เสียแล้ว” พวกเขาต้องหาหน้าที่มีประตูและกุญแจที่ตรงกันเพื่อล็อคผู้แต่งกลับเข้าไปในหนังสือ
เด็กฝึกงาน เอ็มมา (เจนนิเฟอร์ มอร์ริสัน) และเรจิน่า (ลาน่า พาร์ริลลา) ไปที่โกลด์ ขณะที่เฮนรี่ (จาเร็ด กิลมอร์) และคนอื่นๆ กลับบ้าน เฮนรี่โบลต์ประตูไปชั้นบนเพื่อไปเอากุญแจ ขณะที่คนอื่นๆ มองหาหน้าที่มีประตู โกลด์ (โรเบิร์ต คาร์ไลล์) มีชีวิตที่ยืนยาวเมื่อผู้เขียนจบเรื่องใหม่ของเขา ผู้เขียนเขียนว่า “จุดสิ้นสุด” – และทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจ้า
เมื่อเฮนรี่คว้ากุญแจ เขาก็ลงไปชั้นล่างและพบว่าทุกคนหายไป เขาไปที่โกลด์ซึ่งว่างเปล่าเช่นกัน เฮนรี่พบว่าตัวเองต้องออกค้นหาไปทั่วเมือง ซึ่งเขาไม่พบสมาชิกในครอบครัวของเขาเลย ในที่สุด เขาก็พบหนังสือขายดีที่ร้านอาหาร “Heroes and Villains” โดย ไอแซก เฮลเลอร์.

ในเวลาต่อมา เฮนรี่พบไอแซกในงานกาล่าหนังสือ ซึ่งเขารายล้อมไปด้วยแฟนๆ เฮนรี่ดึงหน้าประตูและกุญแจออกมา ขู่ไอแซกว่าจะคุยกับเขา เขาอธิบายในภายหลังว่าครอบครัวของ Henry ยังมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรที่ต่างออกไปในหนังสือเล่มใหม่ของเขา อย่างไรก็ตาม – Emma ไม่มีตำแหน่งในหนังสือเล่มใหม่เพราะหนังสือของเขา “ไม่มีผู้ช่วยให้รอด”
เฮนรี่เคาะไอแซค คว้าหนังสือ และใช้กุญแจเพื่อส่งตัวเองเข้าไปข้างใน โดยไอแซคเดินตาม พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มหนึ่งและถูกผีปอบโจมตีอย่างรวดเร็ว ไอแซคแยกทาง แต่เฮนรี่ได้รับการช่วยเหลือจาก “Ogre Slayer” – Rumplestiltskin ซึ่งเป็นอัศวิน
ต่อมา เฮนรี่ใช้หนังสือเพื่อไปหาเรจิน่า และเขาก็พยายามโน้มน้าวให้เธอเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายของเธอ เห็นได้ชัดว่าเธอไม่เชื่อเขา และเมื่อเขาแสดงหนังสือให้เธอดู เธอก็โยนมันลงในกองไฟ เฮนรี่สามารถบันทึกได้เพียงหน้าเดียวเท่านั้น เขาบอกเรจิน่าว่าเขาคิดว่าทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข ถ้าเธอพบโรบินฮู้ด รักแท้ของเธอ และจูบเขา เรจิน่าบอกว่าโรบินฮู้ดเป็นคู่แข่งหลักของเธอ และถ้ามีอะไร เขาจะต้องชกต่อยแน่
เมื่อผีปอบหายไป ไอแซคออกตามหาเฮนรี่โดยตกหลุมพรางในป่า เขาถูกพบโดยลูกน้องของราชินี คนแคระ นำโดย Grumpy (Lee Arenberg) พวกเขาพาเขาไปหาสโนว์ไวท์ (จินนิเฟอร์ กู๊ดวิน) จอมวายร้ายผู้กุมหัวใจของเจ้าชายชาร์มมิ่ง (จอช ดัลลาส) ไว้ในมือของเธอ และสั่งการเขา ก่อนที่พวกเขาจะตัดหัวไอแซก – เขาเกลี้ยกล่อมพวกเขาเป็นอย่างอื่นโดยอธิบายความลับบางอย่างของพวกเขา ซึ่งแน่นอนว่าเขาเขียนไว้ ไอแซคเสนอให้สโนว์เขียนตอนจบที่มีความสุข ถ้าเธอจะฆ่าเฮนรี่และเรจิน่าเป็นการตอบแทน
หลังจากนั้นหิมะก็ออกตามล่าเรจิน่า และเกือบจะฆ่าเธอ ก่อนที่เรจิน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากโรบิน ฮูด (ฌอน แม็คไกวร์) เขาพาเธอกลับไปที่ผับและดูแลบาดแผลของเธอ ดื่มเพื่อ “เพื่อนใหม่” และในขณะที่เรจิน่าเริ่มตกหลุมรักเขา เขาอธิบายว่าเขาต้องการออกจากธุรกิจที่ขโมยมา เพื่อเป็นเกียรติแก่เซเลน่า (รีเบคก้า มาเดอร์) เจ้าสาวของเขา
หลังจากนั้น Regina ก็คุยกับ Henry อีกครั้งเพื่ออธิบายงานแต่งงาน เธอถามถึงเอ็มมามารดาอีกคนหนึ่งของเขา และเมื่อเขาพูดถึงเอ็มมาว่าเป็น “พระผู้ช่วยให้รอด” เรจิน่าจำได้ว่าเธออยู่ในโลกของพวกเขาและถูกราชินีขังอยู่ในปราสาท ไอแซคโกหกว่าเอ็มม่าไม่อยู่ในหนังสือ

รัมเพิลผู้แสนดีในตอนนี้จบลงวันที่ยาวนานด้วยการกลับบ้านไปหาเบลล์ (เอมิลี เดอ ราวิน) ภรรยาที่รักของเขาและลูกของพวกเขา แต่ไอแซคก็รออยู่ เขาบอกรัมเพิลทุกอย่าง รวมทั้งความลับที่เขารู้เกี่ยวกับเบลไฟร์ ลูกชายของเขา เขาเสริมว่าเรจิน่าอาจจะพยายามหยุดงานแต่งงานของโรบินฮู้ด และขู่รัมเพิล โดยบอกว่าหากเขาไม่พยายามหยุดเรจิน่า เขาจะบอกความจริงเกี่ยวกับลูกชายคนแรกของรัมเพิลให้ทุกคนฟัง
jojolion เกิดขึ้นปีอะไร
จากนั้น เฮนรี่ก็ไปหาจอลลี่ โรเจอร์เพื่อจ้างฮุค ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับกัปตันแบล็คเบียร์ด เฮนรี่จัดการกำจัดหนวดดำได้ และเขากับฮุคก็มุ่งหน้าไปยังปราสาทที่เอ็มมาถูกขังอยู่ พวกเขาแอบผ่านทหารรักษาการณ์ เคาะเขาออกด้วย และปล่อยเอ็มม่าที่จำทุกอย่างได้ ส่วนหนึ่งของคำสาปของเธอคือการที่เธอรู้ความจริงแต่ไม่มีอำนาจที่จะบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
พวกเขาเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บนเรือ เพราะอย่างที่เอ็มม่าอธิบาย ยามที่คอยดูแลเธอไม่มียามธรรมดา นั่นคือลิลลี่ที่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ เอ็มม่าและฮุคคุยกันระหว่างทางกลับ และเคมีของทั้งคู่ก็ชัดเจน
เวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันถูกขัดจังหวะโดยสโนว์และชาร์มมิ่ง ผู้ซึ่งไม่ใช่เอ็มมาเมื่อเธอเรียกตัวเองว่าลูกสาวของพวกเขา พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าทั้งเธอและเฮนรี่ ดังนั้นฮุคจึงเสนอตัวที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ ต่อสู้กับพวกเขาอย่างสุดความสามารถที่มีอยู่ตอนนี้ ขณะที่เธอช่วยเฮนรี่ Hook ทางเลือกของอาณาจักรไม่ตรงกับ Charming ที่ฆ่าเขา
เฮนรี่กลับมาที่เรจิน่าอีกครั้ง คราวนี้กับเอ็มมา ซึ่งขอคุยกับเธอคนเดียว เอ็มมาบอกเรจิน่าว่าถ้าเธอแค่บอกความจริงกับโรบินเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอ ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข และพวกเขาทั้งคู่จะจบลงอย่างมีความสุขกับคนที่พวกเขารักได้ ทั้งสามคนไปงานแต่งงาน – และเรจิน่ากำลังจะวิ่งเข้าไปจูบโรบิน – เมื่อรัมเพิลดูเหมือนจะหยุดพวกเขา

เอ็มม่าต่อสู้กับรัมเพิล เรจิน่าจึงสามารถหยุดงานแต่งงานได้ ก่อนที่โรบินจะพูดว่า “ฉันทำได้” เขาเห็นเรจิน่าที่ประตูทางเข้า เอ็มม่าไม่สามารถระงับรัมเพิลได้นาน จากนั้นเฮนรี่ก็พยายามต่อสู้กับเขาเช่นกัน รัมเพิลกำลังจะโจมตีเฮนรีอย่างถึงแก่ชีวิต เมื่อเรจิน่ากระโดดลงต่อหน้าเฮนรี ช่วยชีวิตเขาแทนที่จะหยุดงานแต่งงาน
งานแต่งงานเริ่มขึ้น และโรบินก็รีบไปที่ด้านข้างของเรจิน่า เอ็มมาเรียกร้องให้ไอแซกแก้ไขทุกอย่าง แต่เพราะเขาทำลายผู้แต่ง’ โค้ด ปากกาขนนกใช้ไม่ได้กับเขาแล้ว ทันใดนั้น เฮนรี่ได้ยินเสียงปากกาขนนกกระซิบและหยิบขึ้นมา เฮนรี่เป็นผู้เขียนใหม่
เขาใช้เลือดของ “ผู้กอบกู้แสง” Regina เป็นหมึกและเขียน “เนื่องจากการเสียสละของ Regina งานของ Isaac จึงถูกยกเลิก”
ตัวละครทุกตัวตื่นขึ้นมาใน Storybrooke ตรงที่พวกเขาเคยอยู่เมื่อ Isaac ทำ “Heroes and Villains.” เอ็มม่าวิ่งไปหาฮุค และในตอนแรก เธอไม่พบเขา โชคดีที่เขายังมีชีวิตอยู่ในดินแดนนี้ แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม ชัดเจนว่าเธอต้องการบอกเขาว่าเธอรักเขา แต่เธอทำไม่ได้
รัมเพิลตื่นขึ้นมาในร้านค้าของเขา แทบจะไม่มีชีวิต และไอแซคก็วิ่งหนีไป เบลล์พบรัมเพิลอยู่บนพื้นแทบยืนไม่ไหว ส่วนที่เป็นมนุษย์ของเขากำลังจะตาย และแม้ว่าเบลล์จะบอกว่าเธอยังรักเขาอยู่ แต่เขาก็ขอให้เธอจากไป เมื่อส่วนของมนุษย์หายไป สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ Dark One
ไอแซคพยายามจะข้ามเมืองแต่ถูกแมรี มาร์กาเร็ตและเดวิดขวางไว้ ไอแซคบอกพวกเขาว่าตลอดชีวิตของ “เจ้านายที่ไม่ดี” และคนอื่นๆ ที่ผลักไสคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเกลียด “ฮีโร่” ชอบพวกเขา

ต่อมา เด็กฝึกงานบอกเฮนรี่เพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังใหม่ของเขาในฐานะผู้แต่ง ซึ่งไม่รวมถึงความสามารถในการชุบชีวิตพ่อที่เสียชีวิตของเขา เนื่องจาก Baelfire เสียชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง เขาเรียกร้องให้เฮนรี่ต่อต้านการยั่วยวนของปากกาขนนก และเพื่อเป็นการตอบโต้ เฮนรี่ก็ผ่าครึ่งโดยพูดว่า “ไม่มีใครควรจะมีพลังมากขนาดนั้น”
คืนนั้น ผู้คนใน Storybrooke ต่างเฉลิมฉลองกัน ลิลี่บอกเอ็มม่าว่าเธอต้องการค้นหาตัวตนของพ่อที่แท้จริงของเธอ ดังนั้นเธอจึงวางแผนที่จะอยู่ในเมืองระหว่างการค้นหา เบลล์ระเบิดประตูและบอกทุกคนว่าหัวใจของมนุษย์ของรัมเพิลกำลังจะจากไป เหลือเพียงดาร์ควัน
พวกเขารีบไปที่รัมเพิลเพื่อพบว่าเขาหมดสติ เด็กฝึกงานพยายามดึงความมืดออกจากตัวเขา วางมันลงในภาชนะหมวกของพ่อมด จากนั้นเขาก็ใส่หัวใจที่สดใสและแวววาวกลับเข้าไปในรัมเพิล ทันใดนั้น ภาชนะบรรจุก็เริ่มกระดอนไปรอบๆ และพลังสีดำหมุนวนก็พุ่งออกมาจากถังและเข้าไปในเด็กฝึกทันที
คาร์ลอายุเท่าไหร่ในซีซัน 1
เอ็มม่าใช้เวทย์มนตร์ดึงความมืดกลับคืนมาจากผู้ฝึกหัด และส่งมันออกไปที่ประตู ก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจ ผู้ฝึกหัดอธิบายว่าก่อนที่เรื่องราวของพวกเขาจะจบลง จอมเวทย์ต่อสู้กับความมืด โดยผูกมันไว้กับวิญญาณมนุษย์ที่สามารถควบคุมได้ด้วยกริช คนเดียวที่สามารถทำลายความมืด ซึ่งตอนนี้พวกเขาต้องพบคือพ่อมดเอง: เมอร์ลิน
ข้างนอกความมืดเริ่มปกคลุมรอบตัวพวกเขา จนกระทั่งมันเข้ามาใกล้เรจิน่า ดับไฟของเธอ มันต้องผูกติดกับใครสักคน และเอ็มม่าก็อาสา เธอเชื่อว่าเรจิน่าทำงานหนักเกินไปสำหรับความสุขของเธอที่จะถูกพรากไปในตอนนี้ เอ็มม่าบอกฮุคว่าเธอรักเขา แล้วเธอก็ยอมรับความมืดมิดในตัวเธอ
พายุสีดำก่อตัวเป็นพายุไซโคลนรอบๆ Emma จนกระทั่งเธอหายตัวไป ในสถานที่ของเธอคือกริช ซึ่งตอนนี้อ่านว่า “เอ็มม่า สวอน”